Adicionar/Desabilitar Etapa¶

As etapas definem o que será enviado, quando e em qual canal dentro de uma sequência. Você pode adicionar quantas etapas de envio quiser, combinando modelos de mensagem e chatbots, além de configurar etapas de controle que determinam o comportamento do fluxo.

Pré-requisitos

Ter acesso à plataforma com perfil de Administrador.
Ter uma sequência criada.
Ter modelo de mensagem aprovado no canal que será usado para disparar a sequência.
Ter um chatbot de automação previamente configurado.

Etapas de envio¶

Adicionar uma nova etapa¶

Na página da sequência, clique no botão + localizado entre as etapas existentes e o bloco de finalização.

Na janela Criar etapa, preencha as configurações:

Selecione o tipo de conteúdo: Enviar modelo de mensagem ou Enviar chatbot.
Selecione o canal de atendimento desejado.
Selecione o modelo de mensagem ou o chatbot que será utilizado.
Opcional: ative o toggle Atendimento oculto para que o atendimento fique oculto até que o contato responda. Esta configuração só terá efeito para atendimentos criados no momento do disparo da sequência ou atendimentos com mais de 7 dias sem interação.
Na seção Programação, defina o atraso no envio em relação à etapa anterior — informe o valor e a unidade de tempo (minutos, horas, dias, semanas ou meses). Para envio imediato, ative o toggle Enviar imediatamente.
Na seção Horários limites para envio, configure:
O intervalo de horário permitido para o disparo (De / às)
Os dias da semana permitidos
Ative Em qualquer horário ou Em qualquer dia se não houver restrições
Clique em Salvar.

Revisar e salvar a sequência¶

Confira se todas as etapas estão na ordem correta e com as configurações desejadas. Clique em Salvar Alterações para confirmar.

Etapas de controle¶

As etapas de controle determinam o que acontece com o contato ao longo do fluxo. Cada uma pode ser adicionada apenas uma vez e não possui configuração de programação ou horário.

Reiniciar sequência¶

Reinicia o fluxo automaticamente após o último envio — ideal para contatos que precisam de acompanhamento recorrente.

Clique no botão + e selecione Reiniciar sequência.
Na janela que abrir, configure:
Reiniciar no máximo: defina quantas vezes a sequência poderá ser reiniciada — até 5 vezes.
Reiniciar após: defina o intervalo de tempo antes do reinício — em minutos, horas, dias, semanas ou meses. Para reinício imediato, ative o toggle Reiniciar imediatamente.
Clique em Salvar.

Finalizar sequência¶

Marca o encerramento do fluxo para o contato. É adicionada automaticamente ao salvar a primeira etapa da sequência e não possui configurações adicionais.

Remover contato¶

Remove automaticamente o contato quando ele atende a condições definidas por você — por exemplo, ao responder ou converter. A verificação ocorre antes de cada etapa: se a condição for satisfeita, o contato é removido e as etapas seguintes não são executadas.

Clique no botão + e selecione Remover contato.
Na janela Condição de remoção do contato, defina a lógica das condições:
Deve satisfazer todas as condições: o contato será removido apenas se atender a todos os critérios definidos.
Deve satisfazer uma das condições: o contato será removido se atender a pelo menos um dos critérios.
Clique em Adicionar condição e configure cada condição de acordo com o tipo escolhido:

Campo do contato

Selecione o campo: Nome, Telefone, Email, Instagram ou campos personalizados.
Selecione o operador: igual a, diferente de, contém, não contém, está definido.
Insira o valor de referência.

Etiqueta do contato

Selecione o operador: contém ou não contém.
Clique em Definir etiquetas para selecionar as etiquetas desejadas.

Metadado do contato

Insira a chave do metadado.
Selecione o operador: igual a, diferente de, menor que, menor ou igual a, maior que, maior ou igual a, contém, não contém ou está definido.
Insira o valor de referência.
Repita o passo anterior para adicionar mais condições, se necessário. É possível adicionar até 3 condições.
Clique em Salvar.

Desabilitar uma etapa¶

Se você precisar pausar uma etapa temporariamente sem perder sua configuração, é possível desabilitá-la individualmente. Para isso, clique no toggle ao lado da etapa desejada.

Se houver contatos aguardando nessa etapa, um modal de atenção será exibido informando a quantidade de contatos afetados. Ao confirmar clicando em Desabilitar, esses contatos serão movidos para a próxima etapa, que será executada imediatamente ou agendada conforme a programação dela.

Informação

Para reativar a etapa, basta clicar novamente no toggle.