Novo card¶
Cada card representa uma negociação ou oportunidade no seu painel de Vendas. Criar um card é o ponto de entrada de qualquer negócio no funil — a partir dele você acompanha o progresso, registra atividades e encerra a negociação como Ganho ou Perda.
Como criar um novo card¶
Passo 1: Dentro do painel de Vendas, certifique-se de estar na visualização Kanban.
Passo 2: Clique no botão Novo Item na parte inferior da etapa.
Informação
Nota: O botão Novo Item aparece apenas na etapa configurada como Início no seu funil. Se não estiver vendo essa opção, verifique se a etapa inicial do painel está corretamente definida em Configurações > Etapas — cada etapa possui um tipo: Início ou Intermediário.
Passo 3: O formulário Novo item será aberto. Preencha as informações do negócio:
- Título (obrigatório) — nome que identifica o card no funil.
- Descrição — contexto ou detalhes sobre a negociação (limite de 8.000 caracteres).
- Contatos — contato vinculado a essa negociação.
- Valor atribuído — valor estimado ou atribuído ao negócio.
Na barra superior do formulário você também pode adicionar rapidamente: Vencimento, Responsável e Etiquetas.
Passo 4: Clique em Salvar para confirmar.
Informação
Nota: Todos os campos, exceto o Título, são opcionais no momento da criação. Você pode complementar as informações abrindo o card depois.
O que acontece após criar¶
Assim que o card é criado:
- Ele aparece na coluna da etapa de Início na visualização Kanban.
- Seu status inicial é Em andamento.
- Os botões Marcar como ganho e Marcar como perda já estão disponíveis no painel do card.
- O card pode ser movido livremente entre as etapas do funil arrastando-o no Kanban.
Adicionando mais informações depois¶
Após criar o card, abra-o clicando sobre ele no Kanban para acessar todas as opções disponíveis:
- Editar os campos preenchidos ou adicionar novos
- Registrar anotações e atividades
- Incluir etiquetas para categorização
- Avançar ou retroceder etapas no funil
