Cadastrar contato¶
O contato é o cadastro de uma pessoa na sua base. É a ele que ficam ligados o histórico de conversas, as etiquetas, a carteira, as sequências e os campos personalizados. Toda vez que uma mensagem chega, a plataforma a associa a um contato.
Nenhum campo do cadastro é obrigatório. Mas dois deles são chave: o telefone e o usuário do Instagram. Eles não podem se repetir na base, ou seja, não existem dois contatos com o mesmo número nem com o mesmo perfil do Instagram.
É por esses dois campos que a plataforma reconhece um contato. Por isso, importar alguém que já está cadastrado atualiza os dados em vez de criar um segundo registro.
Pré-requisitos
- Acesso à conta na plataforma.
Acessar a tela de Contatos¶
Na tela inicial, acesse o menu CRM e clique na opção Contatos.
Preencher e salvar o contato¶
Clique em + Novo, na lateral direita. Um popup abre para o preenchimento dos dados. Preencha as informações do contato, como nome, telefone, e-mail, etiquetas e notas, conforme precisar. Ao terminar, clique em Salvar.
Considerações Adicionais
- Se houver campos personalizados cadastrados, eles aparecem na tela de cadastro, permitindo registrar informações específicas da sua operação.