Estrutura¶
A visão Lista é uma das duas formas de visualização disponíveis em um painel de Gestão — ao lado do Kanban. Enquanto o Kanban exibe os cards organizados em colunas por etapa do fluxo, a Lista exibe todos os cards do painel em formato de tabela, independentemente do status de cada um.
Como acessar¶
Dentro de um painel de Gestão, clique na aba Lista na barra de ferramentas superior, ao lado da opção Kanban.
O que aparece na Lista¶
A visão Lista reúne todos os cards do painel em uma tabela. Cada linha representa um card, e as colunas exibem suas principais informações:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Título | Exibe o nome do negócio ou demanda |
| Etapa | Etapa do fluxo onde o card está ou estava no momento do arquivamento |
| Responsável | Usuário responsável pelo card |
| Valor | Valor atribuído ao card |
| Data de criação | Data em que o card foi criado no painel |
Cards arquivados¶
Os cards arquivados ficam disponíveis na visão Lista, em uma aba dedicada. Você pode abri-los, consultar informações e editar campos normalmente, sem precisar desarquivá-los antes.
Trabalhando com cards a partir da Lista¶
Clique sobre qualquer card para abri-lo. A partir do painel do card, você pode:
- Visualizar e editar campos, anotações e atividades
- Editar campos diretamente na célula, sem abrir o card — dê um duplo clique sobre qualquer célula editável.
- Desarquivar cards arquivados, escolhendo uma nova etapa caso a original tenha sido excluída
Atenção
A permissão para desarquivar um card depende das Configurações de visualização do painel:
- Todos: qualquer usuário com acesso ao painel pode realizar essa ação.
- Individual: apenas o responsável pelo card, administradores e supervisores podem desarquivar.
Visualizar colunas¶
A visão Lista possui colunas padrão exibidas para todos os usuários, mas você pode personalizar quais colunas aparecem na sua visualização.
Clique no ícone Visualizar colunas na barra de ferramentas para abrir o painel de configuração. Use os toggles para ativar ou desativar cada coluna individualmente.
Informação
A configuração de colunas é salva por usuário. Cada pessoa com acesso ao painel pode ter sua própria visualização personalizada sem interferir na dos demais.
Busca e filtros na Lista¶
Para localizar cards específicos na Lista, use o painel de Filtros — disponível na barra de ferramentas do painel. Na visão Lista, os filtros incluem campos do card e campos do contato vinculado.
