Funil de gestão¶
O funil no painel de Gestão é a representação visual do caminho que um atendimento, chamado ou tarefa percorre desde a abertura até a conclusão. Na plataforma, o funil aparece como as colunas do painel — cada coluna é uma etapa.
Como funciona o funil no CRM de Gestão¶
Cada painel de Gestão tem o seu próprio funil, ou seja, você pode ter processos diferentes para equipes ou tipos de atendimento distintos.
- Etapas: são as colunas do painel. Representam fases do processo (ex: Novo, Em atendimento, Aguardando cliente, Resolvido).
- Cards: são os atendimentos ou tarefas. Cada card avança pelo fluxo conforme a operação progride.
- Fase Final: etapa especial que representa o encerramento do fluxo operacional.
Tipos de etapa¶
Ao criar ou editar etapas no painel de Gestão, cada etapa possui um tipo:
| Tipo | Função |
|---|---|
| Início | Ponto de entrada dos cards. Exibe o botão Novo Item. |
| Intermediário | Etapas do meio do processo. |
| Fase Final | Representa o encerramento do fluxo para os cards. |
Como estruturar bem o seu fluxo¶
Um bom fluxo de Gestão reflete o que realmente acontece na sua operação. Considere:
- Quantas etapas fazem sentido? Evite criar etapas demais. O ideal é entre 4 e 7 colunas.
- Os nomes das etapas são claros? Use verbos ou estados bem definidos (ex: "Em atendimento", "Aguardando cliente").
- Existe uma etapa de entrada e uma Fase Final? O fluxo deve ter um ponto claro de início e de encerramento.
Exemplos de fluxos comuns¶
| Operação | Etapas sugeridas |
|---|---|
| Suporte ao cliente | Novo → Em atendimento → Aguardando cliente → Verificação → Resolvido |
| Onboarding / CS | Novo cliente → Kickoff → Configuração → Treinamento → Ativo |
| Tarefas internas | Backlog → Em andamento → Em revisão → Concluído |
Informação
Nota: Você pode criar painéis diferentes para processos diferentes dentro da mesma conta — por exemplo, um painel de suporte técnico e outro para onboarding de clientes.