Alterar ou Excluir uma Carteira

Após criar uma carteira, é possível editar suas configurações ou excluí-la quando necessário. Neste artigo, você verá como realizar essas ações de forma simples e rápida.

Pré-requisitos

• Aplicativo de Carteirização de Contatos habilitado. Saiba como habilitar.
• Perfil de Administrador na plataforma.

Acessar a carteira

1. Na tela inicial da plataforma, clique em CRM.
2. No menu exibido, selecione Carteiras.
3. Na lista de carteiras, clique sobre a carteira que deseja alterar ou excluir.
4. Um painel lateral será aberto exibindo os detalhes da carteira.

Alterar a carteira

1. No painel lateral, clique em Alterar.
2. Uma nova janela será aberta com os campos editáveis da carteira.

É possível editar as seguintes informações:

• Nome da carteira: no tipo Atendente Único, o nome é gerado automaticamente na criação com o nome do atendente responsável definido, podendo ser alterado na edição. No tipo Múltiplos Atendentes, o nome é definido pelo administrador já na criação.
• Tipo da carteira (Atendente Único ou Múltiplos Atendentes)
• Carteirização automática: quando ativada, o contato é adicionado automaticamente à carteira no momento em que o atendente assume o atendimento. Quando desativada, a atribuição é feita manualmente nos dados do contato.
• Tempo limite: define por quanto tempo o contato ficará vinculado à carteira. Pode ser configurado como Indefinido ou entre 1 e 12 meses. Após o prazo, o contato é desvinculado automaticamente.
• Equipe e Usuários: no tipo Atendente Único, é possível alterar a equipe e os usuários vinculados. No tipo Múltiplos Atendentes, é possível inserir ou remover equipes e editar os usuários de cada uma.

Excluir a carteira

Atenção

A exclusão de uma carteira é permanente e não pode ser desfeita.

1. No painel lateral, clique em Excluir.
2. Uma mensagem de confirmação será exibida. Clique em Excluir para confirmar.

Salvar a carteira

Após ajustar todas as configurações, clique em Salvar para concluir a criação da carteira.