Vincular Etiqueta a um Contato¶
Vincular uma etiqueta a um contato permite segmentá-lo e localizá-lo com mais facilidade na plataforma. Você pode fazer isso pelo CRM ou diretamente durante um atendimento. Escolha o caminho que fizer mais sentido para o seu fluxo de trabalho.
Quem pode vincular etiquetas?¶
| Perfil | O que pode fazer |
|---|---|
| Administrador | Criar, editar, excluir e associar ou remover etiquetas de contatos |
| Atendente | Criar novas etiquetas e associar ou remover etiquetas de contatos |
| Atendente Restrito | Apenas associar ou remover etiquetas de contatos |
Opção 1: Vincular pelo CRM¶
Acessar o cadastro do contato¶
- No menu superior, acesse CRM > Contatos.
- Localize o contato desejado. Use a barra de pesquisa para encontrá-lo com mais facilidade.
- Clique no contato para abrir o painel "Dados do contato".
- Na aba Detalhes, clique no ícone de edição ao lado de Etiquetas.
Selecionar a etiqueta¶
O painel de etiquetas será exibido com a lista de etiquetas disponíveis na conta. Marque a caixa ao lado da etiqueta que deseja associar ao contato.
Salvar¶
Clique em "Salvar etiquetas". A etiqueta será vinculada ao contato e aparecerá imediatamente no campo Etiquetas do painel de detalhes.
Opção 2: Vincular durante um atendimento¶
Informação
Dica: Essa é a forma mais comum de inserir etiquetas no dia a dia, diretamente durante a conversa com o contato, sem precisar sair da tela de atendimento.
Acessar o atendimento¶
- No menu superior, acesse Atendimentos.
- Clique no atendimento do contato desejado.
- Na tela de conversa, clique no ícone de informações do contato para abrir o painel lateral.
Selecionar a etiqueta¶
- No painel lateral, acesse a aba Detalhes.
- Clique no ícone de edição ao lado de Etiquetas.
- Selecione a(s) etiqueta(s) que deseja associar ao contato.
Salvar¶
Clique em "Salvar etiquetas". A etiqueta ficará vinculada ao contato e será exibida tanto no painel lateral do atendimento quanto na listagem de contatos do CRM.
Vincular etiquetas durante a importação em massa¶
Ao importar contatos em massa, é possível vincular etiquetas diretamente no arquivo de importação. Basta incluir todas as etiquetas de um mesmo contato na mesma coluna, separadas por vírgula.